Funktioner

Vår modul för förmögenhetsförvaltning ger dig ett komplett stöd för att sköta både din diskretionära och rådgivande förvaltning, inklusive:

Översikt över alla dina kunders innehav och möjlighet att få en konsoliderad vy över samtliga depåer hos kund, samtidigt.
Avancerad order-blotter med möjlighet att lägga ordrar direkt hos handelssystemen (t.ex. Infront) eller via generella gränssnitt som FIX.
Förvaltning av modellportföljer i flera nivåer och möjlighet till rebalansering och blockhandel i aktier, ETF:er och fonder.

Sharpfins modul för rådgiving och "Lär känna din kund" innehåller bl.a.

Standardiserade processer för dokumentation av kund enligt MiFID II- och IDD-regelverken
Möjlighet att helt själv eller med vår hjälp förvalta din kunddokumentation direkt i systemet
Säkert utskick av dokumentation för elektronisk signering till kunder och anställda på bolaget

Med Sharpfins modul för riskhantering kan du säkerställa att kunderna har överenskommen risknivå genom att använda funktionalitet för:

Monitorering i realtid av dina kunders allokering genom vår flexibla, egenutvecklade riskhanteringsmotor
Beräkning av de vanligaste riskmåtten som volatilitet och VaR för en fördjupad analys av dina kunders risknivå
Risksimuleringar före affär och körningar på daglig basis för att säkerställa att kunderna har rätt risk

Vår modul för förmögenhetsadministration ökar effektiviteten och reducerar kraftigt det manuella arbetet genom

En enkel och snabb beräkning av förvaltningsavgifter för olika frekvens och avgiftsstrukturer
Att visa hur mycket likviditet kvarstår på kunddepåerna efter dragna avgifter för att undvika att kunderna får negativa saldon
Att per knapptryck ta ut debiteringsunderlag som kan skickas till din depåbank för fakturering

Kommunicera med dina kunder i ditt företags grafiska profil och bildspråk genom vår anpassade rapportering

Välj mellan en rapport på enskild depå eller en konsoliderad rapport på en kunds alla tillgångar samlat
Lägg till jämförelseindex för att visa kunderna resultatet av din förvaltning
Konfiguera rapporterna dynamiskt för att anpassa innehållet för respektive kund

Vår kundportal blir som en förlängning av er hemsida och en kommunikationskanal till era kunder, helt i er grafiska profil

Säker inloggning med svenskt BankID eller likvärdig lösning för utländska användare
En unik möjlighet för era kunder att se innehav och avkastning konsoliderat för flera depåbanker eller onoterat, vilket ingen bank kan lösa
En säker kommunikationskanal där ni kan kommunicera känslig information med era kunder på ett GDPR-säkert sätt

Vill du veta mer? Skicka gärna ett meddelande nedan.

Sales

Stockholm

sales@sharpfin.com

+46 (0)10 585 82 77

Support

Stockholm

support@sharpfin.com

+46 (0)10 585 82 77

Address

Vasagatan 10, 4tr

111 20 Stockholm